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这三年在东三省布局最快的车企竟然是它?

更新日期:2019-05-13 09:26
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  2014年,《童济仁汽车评论》先后推出5篇关于车企区域战略和区域渠道布局的文章,将国内汽车市场分为东三省、长三角、川渝、豫鄂湘、华南五大板块进行分析,并对之后三年的新车市场走向做出了准确的预判。三年后的今天,我们再次推出《区域布局解密》专栏,对当下五大汽车集团在这五个重点区域的渠道布局和变化,再做一次梳理。

  第一篇,我们聊聊祖国最东北也是目前最寒冷的地方——东北三省,正是东北三省的钢铁、能源、化工、重型机械、造船、飞机、军工等重大工业项目,奠定了中国工业化的初步基础,是孕育汽车工业的“摇篮”,而如今对于汽车区域来说,它有着怎样的特点?

  每隔几年,国内五大汽车集团,在全国五个重点区域的渠道布局,都会发生很多变化,这些变化的背后,也预示着未来三年各大集团旗下汽车品牌的区域营销、新车销售战略布局发展方向,渠道之战,《区域布局解密》就是最好的参考点。

  第一期,让我们聊聊东北三省,对比2014年和2017年五大集团的区域渠道布局差异,增减之间,又隐含着哪些发展变化趋势呢?

  前不久,东北三省政府工作报告指出,2016年黑龙江地区生产总值预计增长6.1%,吉林省预计增长6.9%。辽宁经济虽仍在低谷徘徊,但财政收入等关键性指标已经扭负为正,向好态势正在显现。虽然数据有所好转,但总的来说,振兴东北老工业基地依然刻不容缓,作为支柱产业之一,汽车产业同样也是义不容辞。

  笼统的从汽车布局衡量,辽宁省是重要的汽车生产基地,华晨汽车集团及相关产业都在此;黑龙江有东安动力、东安发动机等配套产业;在一汽集团的带动下,吉林省汽车配套丰富,产业集群化程度非常高。

  从2016年1-10月全国汽车产量来看,因为吉林省的强势表现,使得东北三省在七大区域划分中,汽车总产量排名第四。产量如此,但到汽车新车销量角度,又是另一番特点:

  从汽车消费的角度衡量,作为经济发展中的东三省,同样有些“上不去、下不来”的尴尬,而这也包括东北汽车市场的网络渠道布局。汽车销量和渠道布局是存在关联性的,那么东三省的网络渠道布局到底是怎样的一个状态?▎经销商渠道布局:六大集团的两级梯队!

  《童济仁汽车评论》根据官方资料(截止2017年2月)统计了东北三省六大汽车集团4S店(少部分包含二级经销商网络)的乘用车网络数量:东风集团总计428家排名第一,上汽集团以349家紧随其后,一汽集团242家屈居第三。广汽(160家)、北汽(123家)、和长安(95家)则属于第二梯队。

  和2014年统计的数据相比,因为有新品牌加入,和统计范围等增量情况,广汽集团同比增长最快,达到了128.6%,其它五大集团整体规模规模变化不大,属于“保体量、稳增长”的渠道态势。

  上面的渠道排名也与去年的汽车新车销量大致相对应:上汽与东风分居前两名,而一汽和长安、北汽的差距不大,竞争格局加剧。广汽因为有广汽菲克新品牌的正式加入,呈现出高增长特征。

  本土品牌方面,东风风光和上汽通用五菱有着传统网络渠道的优势,二者拥有最大和最深的销售和服务网络,深入三四线城市,乃至乡镇。另外从增长情况上看,除了一汽奔腾(50家)大幅增长85.2%,本土品牌在东北地区销售网络布局始终没有打开,上汽荣威&MG(16家)、东风乘用车(19家)、广汽乘用车(19家)、长安汽车自主品牌(24家)都要比其它地区逊色,甚至不及部分豪华品牌数量。东北部地区,更重视品质与性价比,外形配置突出但实用度不高的车型,消费者认可度不高。

  早在几年前,上汽和东风两大集团就开始加大东北市场的网络渠道布局,从目前的情况看,一汽集团在东北的经销商数量,依然远远落后于东风和上汽集团。

  同比数据显示出,三大集团的欧美系品牌更加重视东北三省了,整体销售网络数量都有稳步提升,日系也在传统优势区域加强布局。

  随着14年8月份位于辽宁沈阳上海通用三期项目正式投产,上海通用在东北、华北市场的话语权得到了巩固与加强,对于压制大众、丰田等竞争对手也具有战略意义。目前,上汽集团这一轮在东北的扩军告一段落。

  另一方面,一汽-大众也完成了“华南战略”的一环,建立投产了佛山第三工厂,促成南北产能布局,保证了2016年的高速增长。此外,天津一汽丰田新一生产线月投入使用)。

  所以反应到渠道建设方面,上汽集团在加码东北市场、一汽集团意图华南市场。目前东北的情况是:上海大众VW品牌(48家)和斯柯达品牌(35家)的渠道数量已经超越了一汽-大众VW品牌(73家)。一汽丰田(58家)和一汽-大众VW(73家)近两年并没有在经销商数量上大肆扩张“反扑”。

  之所以一汽集团如此“淡定”,可以从各地销量分析中参详,一汽-大众捷达、迈腾、速腾等车型,在产地城市(如成都、长春)的销售占比和细分市场排名都很高,还不必担心上汽大众抢占主导权。而这个逻辑,也同样适用于一汽丰田的卡罗拉和RAV4。

  东风集团凭借旗下13个品牌,保证了在东北三省的渠道体量。不过除了东风风光(161家)、东风日产(52家)外,没有一个品牌突破40家。东风集团的产能布局主要还是集中在南部地区(多围绕车企所在地),对于东北地区渠道建设并不是重点,除了东风日产。

  东风日产2012年提出了“北方计划”,就是通过建立基地,在销量“洼地”确立存在感。2014年10月18日,东风日产大连工厂(第四工厂)正式投产,成为了为数不多实现南北纵横战略布局的车企。具体到销量来看,在以轩逸为代表的Top车型,硬是从一汽-大众口中,抢下了足够大的市场。东风日产也成为东风集团在2016年国内车企TOP10销量榜中,唯一的存在(第七名)。

  2017年2月7日,东风启辰汽车公司宣告成立,东风大自主乘用车品牌又多了一个新成员。自2011年提出东风大自主战略到目前,所谓的“大自主”并没有体现在东北渠道布局上。唯一值得一提的是,东风风光的经销商网络。东风风光品牌同五菱一样,除了4S店,还通过3S、2S等形式的网点向县城、乡镇渗透。因为东风风光官网对4S店没有进行区分,所以我们只能从公司名称上排除。仅黑龙江省,有着“农机、二手车”这样的非新车销售公司就有18家。

  新品牌的加入是广汽增长最大的催化剂,广汽菲克、广汽传祺渠道和销量的表现都在大幅提高。整体来看,广汽、北汽、长安都在加码本土品牌。在东北区域,冲击奔腾品牌才是最大的销量增长保障。

  广汽本田(53家)与广汽丰田(42家)依旧稳步如故的表现,广汽集团最大收获在于本土品牌广汽传祺(19家)和广汽菲克(23家),广汽意图进一步弱化其仅依靠日系合资企业的单一化局面。

  短时期内广汽传祺和广汽菲克都有一定产能布局需求,但在目前的计划中,已经不满足异地建厂的刚性需求和规模要求。 尽管两个企业虽然都在努力加码东北市场,但从整体上撼动五大集团布局可能性很小。

  北汽集团的产能扩张布局在2015年取得了阶段性成果,本土品牌是产能扩张主要方向,不过目前从渠道来看,北京汽车(21家)的渠道还有待提升。借华北之力,去向东北突破,未尝不是一个好办法。

  另外,北京现代(71家)第四、五工厂在均异地建厂,第四工厂布局河北,第五工厂布局重庆。 北现短期应该没有向北扩产的计划,但在渠道数量上,却实现了东北地区覆盖全面,东北地区数量名列前茅的单一品牌。换个角度考虑,经销商数量多也渠道负担也比较大,必须要销量与利润来保证。

  长安福特(34家)第五工厂——哈尔滨工厂在去年投产,产品扩充之后,长安福特规划未来还将深耕四、五、六线城市。而从目前长安福特已有经销商数量来看,东北三省的经销商数量似乎还有不小差距。一个细节可以说明:长安福特经销商最新的招募城市及地区列表中,至少有六家都来自东三省。

  长安汽车依赖西南市场,但是在东北市却手段不多,不过对于长安铃木(25家)与长安马自达(12家)而言,毕竟日系是在东三省有产品基础的,产品问题可以渠道弥补,如果两个方向都不强,坠落下去更容易。值得一提的是,长安乘用车(24家)去年来势头很猛,在北京也有了生产基地,从产品角度,长安完全有实力挑战奔腾系列,以本土品牌为突破口占领东北三省一席之地。

  去年11月,国务院发布新一轮东北振兴战略,从战略高度上看,东北地区经济发展有很大发展空间。当然,对于车企来说,眼下突破一汽系的“大本营”的确不易,但做好网络渠道的多点布局等针对性战略举措,无疑也是抢占东北市场机会的关键。

 



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